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马新贻早年投身太平军，与两个结义兄弟关云宝、张文祥一同打入清廷卧底。后来平步青云得享荣华，又因太平军大势已去，权衡利弊，决意与过去一刀两断，两个结义兄弟便成为其心头大患。更因迷恋关云宝的娇妻賀蘭，心生

大明国师刘伯温，相传博学多才，上知天文，下知地理，精于易卦，能知过去未来，平生遭遇异于常人。为官体恤民苦，处事刚正不阿。　　全剧共40集，基本上是一碟一个故事。包括：开国史，断头官银之谜，明教风云