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传说唐人街是黑社会的天下，各堂口之仇杀事件更不断发生。雷振是唐人街堂口头目，为人正直常不值其他堂口的种种暴行，而与各堂口结下不少仇口。曹安达是雷以前大学同学，又是别堂口头目，本是好友但因环境有别，

吐蕃國師嶋摩智往天龍寺討六脈神劍秘笈, 寺僧暗將秘笈交予段譽, 譽緊記後毀之. 嶋索秘笈不遂, 傷眾僧後抓段譽往向慕容復交代, 途中段譽逃脫. 丐幫幫主喬查出乃契丹人後裔而遭排斥, 路上結識段譽,

剧情描述关外雪山浣花宫至尊冰天老人（张瑛饰）在中原有五大行宫。白水宫主（岳华饰）为现任中原盟主；另神火宫主（罗烈饰），金河宫主（高美昭饰）、青木宫主（王戎饰）及黑土宫主(杨志卿饰)；五宫每年都比试

泰哥为了生活，替人打拳赌钱，谁知得罪了黑社会头子九天王，将他全家杀害，泰哥寻找仇人来到香港，结识经营木材的大亨王威，俩人成为朋友，九天王为了霸占王威的木材生意，设计陷害，并杀害了王威的女朋友，旧恨