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　午夜两点，传来无辜女子的凄厉求救声，在阳台上目睹杀人实况的尚勋（李星民 饰），当他正准备要报警的时候，竟意外跟凶手对上了眼，让他与家人成为凶手的下一个目标。为了保护自己与家人，尚勋必须对警方隐瞒自己看见凶手的事实，并展开与杀人魔之间的惊悚追击…

七岁的德九（郑志薰 饰）与妹妹德熙，一起和爷爷（李顺载 饰）住在一个小村庄。几年前，德九的爸爸因为交通事故过世，备受冲击的妈妈后来也不久于人世。爷爷只能四处打零工，努力扶养两个孙子，但甚至连想给德九买台玩具车都负担不起。　　当德九将进小学时，爷爷发现自己时日不多，担心年幼 的德九无法照顾自己和妹妹，爷爷准备了最后的礼物要给他两个孙子……