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阿祖（张英南 饰）和女儿延姝（李在熙 饰）过着相依为命的生活，为了撑起这个家，阿祖不得不将大部分时间投放到工作上。一天，本应该早就下课了的延姝迟迟没有回家，让阿祖没有想到的是，在这短短的时间里，延姝遭

美丽女孩郑多恩（孙艺珍 饰）自幼和父亲顺满（金甲洙 饰）相依为命，无论周遭如何变化，父亲依然是她最亲近的人。在多恩求职期间，15年前一起轰动全国的绑架案重新被人提起。当年名叫韩采进的儿童遭人绑架并杀害，而绑架者却始终下落不明。眼看追诉期将过，一部根据该事件改编的影片全国公映，影片结尾更公开了嫌疑犯当年的电话录音。和朋友结伴观影的多恩惊恐地发现，那被称作“恶魔的低语”的声音经和父亲的声音如此相像。她尝试调查父亲的过去，却始终没有收获。　　某天，一名沈姓男子出现在父女的生活中，他似乎知晓关于顺满不可告人的

本片以朝鲜初期时代为背景，戏说了朝鲜世祖篡位的历史。乱臣后代金乃敬（宋康昊 饰）拥有看面相识人的技能，但却由于身份卑微只能和妹夫（赵郑锡 饰）还有儿子镇衡（李钟硕 饰）隐居于荒野。汉阳最大妓院的老板娘