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让（让•迦本 Jean Gabin 饰）在战争后成为了一个落魄的逃兵。在大雾弥漫的夜晚他搭上了一辆顺风车，并救下了一只小狗，小狗跟着他来到了这座海滨小城。小城的码头上终日雾气弥漫，天空市集尽显压抑之色

故事发生在遥远的古代，名叫瑟拉多（安迪·吉雷 Andy Gillet 饰）的牧羊人和名叫阿斯特蕾（斯蒂芬妮·克雷恩考尔 Stéphanie Crayencour 饰）的牧羊女相爱了，两人的爱情炙热

上集人马重新召集，在20年后与老影迷新影迷一起继续分享他们的爱情故事。已经不再是赛车手的路易正在和一个年轻女子交往，而当上电影制片的安娜却一心想将20年前的罗曼史拍成电影。于是他们重逢，彼此间却也逐渐撩起往昔的情愫。

患有被爱幻想的安娜是一名温柔、含蓄的年轻女子，她认定扎纳夫斯基医生爱上了自己。自此，没有任何事情可以阻止她的信心。然而随着希望而来的是气恼和仇恨……。本片获选参加了柏林影展，在“全景”单元中放映。