A Midwestern husband and father announces her plan to have a sex change operation.

故事围绕着六对夫妻和情侣的亲密生活与性幻想展开，其中包括了角色扮演、暴露癖还有禁欲生活。

效力于某政府机关的吉诺（柳昇范 饰），以实习生的身份随同部门其他成员参加跟踪某大人物的行动。然而他们的举动早已被对方识破，经过一番追逐，对方一辆载有神秘手提箱的车子出了车祸，报废的车子随后被开拖车

冷一诺的葬礼让十二年没有重聚的五个人以不同身份再次相聚。高中时代亲密无间的五个人从相互依靠到即将分离，在短暂又美好的暑假里充满了欢笑和对未知的期待，没有伤痛、没有对生活的失望。十二年后，每个人物的

在这看似祥和的岛屿上，一位孤儿和学校里神秘的新老师越走越近，恐将遭到这座岛的黑暗秘密吞噬。