本剧改编自同名漫画，讲述了日本屈指可数的伊势财阀的次子·由贵也（渡边 饰）作为情人的孩子，在受到亲戚的迫害中长大。离家自立的由贵也，与命中注定的女性·绘理香（泷本 饰）相遇，人生第一次感受到“幸福”。

刚毕业的医学院学生保本（加山雄三 Yuzo Kayama 饰），在父亲的介绍下，来到穷乡僻壤的小石川诊所实习。他的老师是一位被称作红胡子（三船敏郎 Toshiro Mifune 饰）的古怪医师。起

黄麒英（樊少皇 饰）自幼跟随南拳王陆阿彩习武，当河北会馆馆主严巴山企图对南拳拳馆进行迫害时，师徒两人联手反抗，在武斗界掀起了一场腥风血雨。红莲教教主圣姑和满洲国奸臣莽古格尔先后对威胁到他们势力的黄麒英