故事发生在1990年，东北一座人口两万人的小城市——双鱼河，双鱼河恶性事件频发，而这些案件的线索竟皆与暖瓶厂保卫科职工商全亮（范伟 饰）有着千丝万缕的关联，黄金动人心，在老妖山黄金传说浮出水面之际

大隻佬（刘德华 饰）在跳艳舞时与前来扫黄的警花李凤仪（张柏芝 饰）相遇，同时，重案组亦在附近调查一起印度人杀人案。大隻佬逃跑时与逃走的印度逃犯不期而遇，最后逃犯逃走了，大隻佬被当成了嫌犯抓回了警局

　唐朝之初一场为缓解旱灾而组织的祈雨祭祀，却被有心之人利用，营造出“千首妖”出没的诡案。聪慧过人的死刑犯独孤也因此被圣上任命调查此案，不料却牵扯出更大的阴谋