男高中生古田时夫与苇田茂一，虽然有着人人称羡的外表，却一个严重中二病，一个超级幼稚，在学校里可说是完全不受欢迎的「残念系帅哥」。一日，两人突然被同校的后藤田骏带到闻名全校的大小姐堀之宫早纪子面前，

佐伯丽奈（原奈津子 配音）是一名平凡的高中二年级女生，个性十分开朗活泼的她对世间的一切都充满了浓重的好奇心。朝比奈凉香（藤田奈央 配音）是丽奈的同班同学，一头利落短发的她，性格像男孩一样大大咧咧，

在1920年代的巴黎，日本艺术家藤田嗣治为这城市所爱，他对于裸体女人的独特诠释折服了整个蒙帕尔纳斯艺术圈，他与凡东根、奇斯林、毕加索、蒙迪里阿尼等艺术大师私交甚笃，他的生活可谓多姿多彩，在二战的时

绫月芽衣（诸星堇 配音）是一名普通的女子高中生，一次偶然中，她邂逅了自称为魔术师的神秘男子，在该男子的一顿操作之下，绫月芽衣竟然穿越回了明治时代，并且在误打误撞之中来到了鹿鸣馆。　　在这里，绫月芽

故事发生在名为樱新小镇之中，在这里，人类和妖怪在和平的表象之下共同生活着。然而，盛开的樱花带来的是危机的预兆，越来越多的妖怪出现在这里，人类和妖怪的世界也开始产生融合。为了应对这场危机，“比泉生活

1955年，信雄（朝原靖贵饰）和父亲（田村高广饰）、母亲（藤田弓子饰）住在一起，一家人在大阪泥河边开着一家小饭馆。赶马车干苦力活的叔叔、夜晚捕鱼的不知名男子，寡言的信雄用眼睛注视着这些贫民区的人们