四十年代，青年丘子洪欲乾一番事业，故往上海发展，到上海认识到君、川两人，后往同乡勇兄妹处，以作打算。斧头帮之金九笔为歌星莉与杜老大冲突，金河帮姜老大亦介入，最后杜终被杀。警察局长康介绍洪到姜之赌场

生活在福幼中心的彬彬（小彬彬 饰）人小鬼大，和一班小朋友时常令恶声恶气的中心余总监（曾志伟 饰）无可奈何。这天，彬彬受童话启发，离园外出探险，偶遇魔术师兄妹俩富（岑建勋 饰）和嘉（张艾嘉 饰）。嘉