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高宇蓁饰演性工作者，为了实现梦想，被卖到国外从事性工作。电影除了是对性工作者这一社会边缘群体的关注，也阐述女性议题。　　黄冠智饰演高宇蓁的弟弟；段钧豪、黄冠智饰演经常光顾茶室的警察；郭耀仁饰演茶室

一名没离开过都市的美术系研究生因毕业画作被教授退件，被教授强迫去偏乡高中代课一个月，居住在当地并以户外写生的方式完成画作。在偏乡这位代课老师遇到了一名阳光潇洒喜爱画画的高中学生，以教他绘画为交换条件，