聚焦奉俊昊第一支短片，未发行的定格动画《寻找天堂》，以及韩国第一代影迷背后的故事。

蝴蝶（车艺莲 饰）拥有着美艳的外表，以及和外表完全不相称的蹩脚演技。个性冷酷高傲不懂得配合的她在业界自然口碑极差，随着时间的推移，蝴蝶发现自己已经完全接不到工作了。由青年导演洪镇宇（赵显宰 饰）所导演

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帮派头目佩佩被他的敌对帮派和警察追捕，所以他跑向他信任的旧情人贝拉。但当警方悬赏抓获他时，这种信任就动摇了。

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一个年轻女子偷偷与她丈夫的儿子睡觉。两人结盟杀死她的丈夫，但命运对西塔另有安排。

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